Режиссер: Борис Степанцев
Страна: СССР
Производство: «Союзмультфильм»
Год: 1965

Актеры: Рина Зелёная, Елена Понсова, Клара Румянова, Эмилия Трейвас, Михаил Яншин

Оболтус школьник Вовка был волшебным образом переведен в нарисованного человечка и перенесен в тридевятое царство. Там его ждут веселые приключения в разных сказках, где он встретится с Золотой рыбкой, пообщается с Василисой Прекрасной, попробует испечь пирожки в волшебной печке и покатается на сказочных лебедях - пятерках.