Жанр: комедия, приключения, сказка, экранизация
Режиссеры: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
Страна: СССР
Производство: Ленфильм
Год: 1963

Актеры: Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Светлана Лощинина, Юрий Любимов, Михаил Жаров, Бруно Фрейндлих, Александр Демьяненко, Станислав Хитров

По сказке Е. Шварца "Два друга". Бродячие музыканты Ян и Жан отправляются в страну короля Каина, полицейское государство, в котором предательство и подлость возведены в почет. Бродячий музыкант Ян влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля Каина из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных.